Interact Analysis는 수요에 영향을 미치고 있는 일련의 거시경제적 요인으로 인해 2027년 글로벌 모바일로봇시장전망치 를 18% 낮췄다. 이러한 도전적인 환경으로 인해 제조업체와 소매업체는 자동화에 대한 투자를 늦추고 있으며, 2027년 이전에 AMR  배포가 급격히 증가할 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다.

최신 보고서에서 Interact Analysis는 팬데믹의 여파와 소매 산업이 여전히 포스트 코로나 조정을 겪고 있고, 중국 경제가 예상보다 약하며, 전기 자동차의 느린 보급으로 자동차가 타격을 입고 있는데다 우크라이나와 중동 분쟁이 겹치면서 이러한 외부 요인이 모바일 로봇에 대한 수요를 제한했다고 밝혔다. 또 가격 하락 속도도 예상보다 느려 도입 속도가 둔화됐다고 분석했다.

그러나 신중한 예측에도 불구하고 2030년 전망은 여전히 두 자릿수 성장이 예상된다.

Interact Analysis의 가장 낙관적인 예측 시나리오에 따르면, 모바일 로봇 출하량은 2030년까지 거의 200만 대에 이를 수 있다. (출처: Interact Analysis)

모바일 로봇의 발목을 잡는 요인

모바일 로봇 구매자 300명을 대상으로 한 Interact Analysis의 설문조사에 따르면 2024년에 자동화 지출이 2023년 대비 평균 18% 증가할 것으로 예상한다. 이제 고객 흡수는 기하급수적인 비율이 아닌 선형적인 속도로 계속 증가할 것으로 예상되며, 인건비가 증가함에 따라 가격 하락은 이전에 예상했던 것보다 느려져 수요의 눈사태를 방지할 것으로 예상된다.

업계는 소비자들이 2020년 이전의 구매 습관으로 다소 복귀함에 따라 코로나 이후 조정을 연장했다. 인터랙트 애널리시스는 또한 소비자 지출이 높은 인플레이션과 금리의 영향을 받았다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 기업들은 노동력 부족, 임금 상승 및 경제적 불확실성과 관련된 위험을 완화하여 비즈니스 연속성과 탄력성을 보장하기 위해 자동화 계획을 계속하고 있다.

모바일 로봇에 대한 투자는 대체로 그 규모가 훨씬 더 커지고 있으며, 관련 실사 및 내부 조사로 인해 판매 주기가 길어지고 있다. 인터랙트 어낼리시스는 이 양날의 검이 로봇 공급업체에 약간의 혼란을 야기하는 동시에 많은 상승 잠재력을 야기한다고 말했다.

이를 염두에 두고 Interact Analysis는 모바일 로봇 매출이 2024년에 55억 달러에 달하고 2030년까지 매년 20% 이상 성장할 것으로 예측한다.

중국, 국내 성장 둔화 전망

지역별 공급업체의 매출 성장에 대한 Interact Analysis의 데이터에 따르면 중국 공급업체는 계속해서 글로벌 모바일 로봇 시장을 지배하고 있다. (출처: Interact Analysis)

중국은 2023년에도 모바일 로봇의 가장 큰 시장으로 남아 단위 출하량 증가에 70% 이상 기여하며 제조 강국으로서의 역할을 강조했다. 그러나 이 지역의 낮은 상대적 가격으로 인해 Interact Analysis에 따르면 이는 전체 매출 증가의 32%에 불과했다.

중국의 내수 약화는 국제 시장에서 성장하려는 중국 공급업체의 노력을 가속화한 것으로 조사됐다. 중국산 업체가 국내 공급업체(모바일 자동화 부문 제외)를 약화시키는 것에 대한 유럽과 미국의 불만이 커지면서 관세가 도입될 가능성이 높아지고 있으며, 이는 모바일 로봇에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 Interact Analysis는 최근 발표된 중국의 경기 부양 정책이 향후 몇 년 동안 국내 수요를 촉진할 것으로 예상한다.

중국 공급업체는 2023년 전 세계 모바일 로봇 매출의 거의 50%와 출하량의 3분의 2를 창출하며 글로벌 모바일 로봇 시장을 계속 지배하고 있다. Geek+, HikRobot 및 Quicktron과 같은 회사는 국내 및 국제적으로 강력한 성장으로 시장을 주도하고 있다.

인터랙트 어낼리시스는 수많은 인수에도 불구하고 모바일 로봇 시장은 통합되지 않고 있으며, 현재까지 대부분의 인수는 비 모바일 로봇 회사에 의한 것이라고 말했다. 예를 들어, 로크웰 오토메이션은 Clearpath Robotics와 OTTO Motors를 인수했다. 매년 더 많은 공급업체가 등장하고 더 많은 산업 기업이 AMR을 출시하고 있으므로 상위 10개 및 상위 20개 주요 공급업체의 점유율은 2018년 이후 거의 변하지 않았다.

노동력 부족, 비용 상승이 모바일 로봇 수요 주도

Interact Analysis는 2030년 말에 모바일 로봇의 설치 기반이 420만 대를 초과할 것으로 예상하며, 2030년에만 거의 100만 대가 추가될 것으로 예상한다(Amazon에서 사용하는 로봇은 제외). 노동력 부족은 여전히 모바일 로봇에 대한 수요의 가장 큰 동인이며, 인건비 상승과 제조업의 니어쇼어링(near-shoring) 및 리쇼어링(re-shoring)으로 인해 악화되고 있다.

그러나 높은 초기 비용, 상호 운용성 부족, 고정 자동화와의 경쟁, 인플레이션 및 금리 상승은 모바일 로봇 채택에 큰 장벽이 되고 있다. 가격 인하와 RaaS(Robotics-as-a-Service) 및 임대 모델의 도입은 이러한 장애물을 극복하는 데 도움이 되고 있다.

덜 우호적인 중기 전망에도 불구하고 Interact Analysis는 2030년까지 매년 20-30%의 두 자릿수 매출 성장을 예상하고 있으며 전반적인 장기 전망은 긍정적이다. 이는 2023년 출하량이 23% 증가하여 전년 대비 거의 150,000대에 도달한 데 따른 전망이다.