IoT Analytics의‘ 산업용 소프트웨어 환경 보고서 2024–2030’에 따르면 글로벌 산업용소프트웨어시장 은 2023년에 1,460억 달러에 달했으며 10년 말까지 3,550억 달러에 이를 것으로 예상되고, CAGR 13.5%로 성장할 것으로 예상된다.
클라우드 인프라 및 서비스는 가장 빠르게 성장하는 전체 산업 소프트웨어 카테고리이며, EDA는 핵심 산업 가치 사슬 소프트웨어 카테고리에서 가장 빠를 것으로 예상된다.
마이크로소프트는 2021년 이후 가장 많은 시장 점유율을 차지했으며, 오라클(Oracle), 시놉시스(Synopsys), 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems)는 ‘핵심 산업 가치 사슬 소프트웨어’ 부문에서 가장 많은 점유율을 차지했다.
SaaS는 벤더의 최우선 비즈니스 우선 순위이며, AI와 생성형 AI는 혁신의 최우선 순위다.
산업용 소프트웨어 공급업체: 클라우드 공급업체가 시장 점유율을 확보하고 EDA, CAD 및 PLM 도구가 시장에서 중요성이 커짐에 따라 공급업체는 경쟁 역학, 주요 파트너십 및 기술 기반을 재평가해야 한다.
산업용 소프트웨어 채택자: 일부 공급업체는 단순히 경쟁사보다 우수하기 때문에 시장 점유율을 확보하고 있다. 채택자는 시장에서 최고의 솔루션과 SaaS 및 AI와 관련된 기술 변화를 주시해야 한다.
2024년은 제조 기술 공급업체에게 도전적인 한 해였다. 2023년과 2024년 내내 경제 우려는 CEO 실적 발표에서 가장 많이 논의된 주제였다. 그 결과, IT 및 OT에 대한 기업의 지출은 전반적으로 전년보다 둔화되었으며, 산업 자동화 하드웨어는 전반적으로 시장 하락세를 보였다(예: 2024년에 5% 이상 감소할 것으로 예상되는 산업용 연결 하드웨어). 2024년 5월, 상위 5개 산업용 소프트웨어 기업 중 하나인 지멘스의 CEO는 산업 수요가 둔화되었다고 보고했으며, 11월에는 지멘스는 산업 자동화 사업의 매출이 전년 동기 대비 26% 감소했다고 보고하고, 전 세계적으로 최대 5,000개의 일자리를 줄인다고 발표했다. 지멘스 포트폴리오의 밝은 부분은 같은 기간 동안 7% 성장한 산업용 소프트웨어 부문(Siemens PLM)이다.
글로벌 산업용 소프트웨어 시장은 격변 속에서 2024년에 1,600억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 최근 시장의 약세에도 불구하고 IoT Analytics는 클라우드 인프라 및 관련 서비스에 대한 제조업체의 지속적인 지출 성장에 힘입어 2024년에 12% 성장하여 1,600억 달러를 넘어서고 2030년까지 13.5%의 CAGR을 예상한다(자세한 내용은 아래 참조).
7가지 주요 산업 시장 통계
1. 전반적으로 가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 카테고리: 클라우드 인프라 및 서비스
산업용 클라우드 인프라 및 서비스 소프트웨어 카테고리는 2023년에 327억 달러에 도달했다(즉, 제조업체 및 기타 산업 기업을 위한 클라우드 인프라 및 서비스). 클라우드 서비스는 제조업체가 주요 소프트웨어 워크로드를 클라우드로 전환하고 SaaS 솔루션을 채택함에 따라 계속해서 가장 큰 시장 동인이 되고 있다. 또한 클라우드는 제조 데이터 분석 및 AI를 실행하기 위한 이동 장소로 부상하기 시작했으며, 이는 주요 클라우드 공급업체의 여러 CEO가 언급한 바와 같다.
Safra Ada Catz, Oracle CEO, 2024년 2분기
"오라클 클라우드 인프라스트럭쳐(OCI)가 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것으로 예상할까요? 솔직히 말해서 유일한 제한 요인은 데이터 센터를 충분히 빨리 인계하고 채울 수 있는 우리의 능력입니다. 다시 말하지만, 수요는 엄청나고 우리는 데이터 센터를 비교적 빠르게 구축할 수 있습니다. 몇 년 안에 OCI 성장률이 50%를 넘을 것으로 예상합니다."
Satya Nadella, Microsoft CEO, 2024년 2분기
"Azure는 고객이 우리 플랫폼과 도구를 사용하여 자체 AI 솔루션을 구축함에 따라 다시 점유율을 차지했습니다. 전반적으로 Cloud Software Group과 Coca-Cola Company가 이번 달에 발표한 수십억 달러 이상의 다년 약정을 포함하여 업계 전반의 리더가 제공하는 대규모 Azure 거래의 수가 가속화되고 있습니다."
2. 가장 빠르게 성장하는 핵심 가치 사슬 소프트웨어 카테고리: PLM(제품 라이프사이클 관리)
핵심 가치 사슬 소프트웨어 부문을 살펴보면, PLM 소프트웨어 카테고리는 2021년에서 2023년 사이에 13.6%의 CAGR로 성장하며 가장 빠르게 성장했다. PLM의 강력한 성장이 여전히 예상되지만 EDA 소프트웨어 부문은 향후 몇 년 동안 ‘가장 빠르게 성장하는 핵심 가치 사슬 소프트웨어’ 범주로 자리 잡을 수 있다. EDA의 점유율 향상을 주도하는 것은 기업들이 EDA 소프트웨어를 사용하여 이러한 새로운 고출력 칩을 설계하고 시뮬레이션하는 새로운 AI 칩셋 슈퍼 사이클의 시작이다.
3. 2023년 전체 시장 점유율 최대 증가자: Microsoft
미국에 본사를 둔 기술 회사인 Microsoft는 2023년 글로벌 산업용 소프트웨어 시장에서 13%의 점유율을 차지했으며, 이는 2021년 시장 점유율보다 2% 포인트 증가한 수치다. Microsoft의 산업용 소프트웨어 시장 실적을 주도한 것은 제조 및 산업 시나리오에 배포된 Azure 클라우드 서비스였으며, 이는 클라우드 인프라 및 서비스 범주의 성장과 일치한다(AWS 및 Google과 같은 다른 클라우드 서비스도 상당한 증가를 보임). IoT Analytics의 최근 분석에 따르면 Microsoft는 클라우드 AI 및 클라우드 생성 AI(GenAI) 경쟁에서 선두를 달리고 있다.
4. 가장 큰 핵심 가치 사슬 시장 점유율 상승자: Oracle, Synopsys 및 Cadence
2021년 이후 핵심 가치사슬 소프트웨어 시장에서 가장 많은 점유율을 차지한 기업을 살펴보면, 3개 기업이 각각 0.6%포인트로 가장 높았다.
Oracle, 미국에 본사를 둔 정보 기술 회사
Synopsys, 미국에 본사를 둔 EDA 솔루션 회사
케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems), 미국에 본사를 둔 EDA 솔루션 회사
Oracle의 시장 점유율 증가는 공급망 계획, 설계 및 실행 소프트웨어, 클라우드 서비스 및 현장 서비스 소프트웨어에 기인한다. 한편, EDA 공급업체인 Synopsys와 Cadence는 EDA의 시장 부양의 혜택을 받고 있다.
5. 최고의 산업용 소프트웨어 공급업체 비즈니스 우선 순위: SaaS
산업용 소프트웨어 공급업체는 SaaS 수익 확대에 점점 더 집중하고 있다. SaaS 매출 수치를 구체적으로 공개적으로 발표하는 공급업체는 거의 없지만, 현재 전체 매출 믹스에서 SaaS의 점유율을 늘리고 있다는 공통된 특성이 있다.
예를 들어, 독일에 본사를 둔 엔터프라이즈 소프트웨어 회사인 SAP의 경우 SaaS가 2022년 34%에서 2023년 41%를 차지했다. SAP는 2027년까지 모든 고객을 클라우드 기반 솔루션으로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 전 제품 관리 책임자는 2023년 4분기에 SAP가 ‘클라우드로 이전하는 것 외에는 선택의 여지가 없다’고 느끼고 있으며 고객에게 클라우드가 필요하다는 것을 인식하도록 한다고 언급했다.
한편, 다쏘시스템은 2023 회계연도 소프트웨어 매출의 24%가 클라우드 매출에서 발생했으며, 이는 2022 회계연도 대비 12% 증가한 수치라고 밝혔다.
"우리는 예측 가능한 매출의 점유율 증가와 3DEXPERIENCE 및 클라우드 채택 가속화에 힘입어 비즈니스의 강력한 펀더멘털을 강화하기 위해 투자를 계속할 것입니다."
버나드 샬레(Bernard Charlès), 2023년 6월 다쏘시스템 CFO
6. 최고의 산업용 소프트웨어 공급업체 혁신 우선순위: AI 및 GenAI
많은 주요 산업용 소프트웨어 공급업체가 GenAI 기능 도입을 2024년 최우선 전략 혁신 과제로 삼았다. 분석에 따르면 180개의 주요 산업용 소프트웨어 공급업체 중 88%가 현재 하나 이상의 새로운 AI 기반 소프트웨어 기능을 출시했으며 더 많은 공급업체가 유사한 제품을 출시할 계획이다. 산업용 소프트웨어의 최근 GenAI 기능의 예는 다음과 같다.
•맨해튼 어소시에이츠(Manhattan Associates)의 액티브 마빈(Active Mavin), GenAI 기반 고객 서비스 챗봇
•IBM의 Maximo Application Suite는 IBM watsonx의 GenAI를 활용하여 자산 관리 워크플로우를 개선한다.
7. 가장 세분화된 산업용 소프트웨어 카테고리: 제조 운영 관리(MOM)
모든 산업용 소프트웨어 범주 시장 중에서 MOM은 2자리 시장 점유율을 가진 공급업체가 없는 유일한 시장으로, 시장이 매우 세분화되어 있지만 경쟁이 치열하다는 것을 나타낸다. 핵심 이유는 자동차, 전자, 제약, 식품 및 음료와 같은 다양한 제조 부문에 특정 운영 요구 사항이 있기 때문이다. 마찬가지로, 제조업체는 사용되는 특정 기술, 규정 요구 사항 및 운영 복잡성 측면에서 지역에 따라 다릅니다. 또한 제조업체는 생산 일정, 품질 관리, 유지 관리 및 재고 추적을 포함한 다양한 기능을 필요로 한다.
매우 특이하고 다양한 기능 요구 사항으로 인해 모든 산업 및 지역별 요구 사항을 제공하고 모든 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 공급업체는 거의 없다. 따라서 많은 공급업체가 뚜렷한 산업 또는 지역 측면을 전문으로 하고 있으며, 이로 인해 더 많은 기업이 매우 표적화된 최종 사용자에게 맞춤화된 솔루션으로 시장에 진입할 수 있다.
디지털 트랜스포메이션과 AI 혁신은 장기적인 성장을 주도할 것이다. 산업용 소프트웨어는 제조 부문의 디지털 트랜스포메이션에서 핵심적인 역할을 하며, 기업들은 다양한 산업용 소프트웨어 도구를 도입하거나 확장함으로써 강력한 ROI를 달성한다고 보고한다. 또한 AI는 이제 소프트웨어, 특히 EDA, 데이터 분석 및 클라우드뿐만 아니라 일반적으로 그 영향력을 보여주고 있다. AI 통합은 소프트웨어 기능을 향상시켜 최종 사용자에게 더 큰 효율성과 통찰력(가치)을 제공한다. 고객이 가까운 장래에 AI 기능이 표준 제품의 일부가 될 것으로 기대할지 또는 AI 기능에 대한 프리미엄을 지불할 의향이 있는지 여부가 명확하지 않기 때문에 공급업체가 이러한 새로운 기능을 수익화하는 데 성공할지 여부는 아직 알 수 없다.
소프트웨어의 경계가 사라지고 있다. 기업은 상호 운용성이 제한된 잘 정의된 대규모 온프레미스 소프트웨어 제품군을 점점 더 많이 사용하고 있다. 지난 10년 동안 소프트웨어 제품군은 더욱 통합되었으며, 때로는 중복되기도 했으며, (퍼블릭) 클라우드에서 그리고 경우에 따라 엣지에서 제공되는 애플리케이션 요소가 추가되었다. 이러한 추세는 최종 사용자에게 모든 것을 포괄하는 대규모 소프트웨어 제품군을 구매할 필요 없이 필요한 특정 기능을 선택할 수 있는 유연성을 제공한다. 한 가지 미래 시나리오는 대규모 소프트웨어 제품군(예: 본격적인 MOM 제품군)이 어디에서나 실행할 수 있고 클라우드의 AWS Marketplace 또는 엣지의 BoschRexroth ctrlX ( 보쉬렉스로스컨트롤엑스 )마켓플레이스와 같은 엣지 또는 클라우드 마켓플레이스에서 조달할 수 있는 소규모 SaaS 애플리케이션 번들로 완전히 대체될 수 있다는 것이다.
가치 사슬별 소프트웨어를 능가하는 일반 및 포괄적인 소프트웨어. 기업이 데이터가 핵심 통화가 되는 미래를 준비하기 위해 총체적인 사이버 보안 솔루션 또는 중요한 클라우드 및 데이터 분석 솔루션을 조달해야 할 필요성을 가장 크게 인식함에 따라, 특정 산업 가치 사슬 단계(예: 일반 데이터 분석 또는 사이버 보안)에 연결되지 않은 산업용 소프트웨어 애플리케이션은 현재 가치 사슬에 특화된 애플리케이션(예: 설계용 CAD 또는 제조용 MOM)을 능가하고 있다.
최고의 소프트웨어 회사는 고객이 클라우드로 이전할 수 있도록 지원한다. 통계 5에서 알 수 있듯이 일부 제조업체는 클라우드 기반 소프트웨어의 우수한 기술적 성능에도 불구하고 보안 및 개인 정보 보호 관련 이유 등 다양한 이유로 클라우드로 전환하는 것을 주저하고 있다. IoT Analytics 연구에 따르면 성공적인 소프트웨어 공급업체는 고객이 이러한 장애물을 극복하고 최신 온프레미스 소프트웨어 스택을 계속 지원할 수 있도록 지원한다.
산업용 소프트웨어 시장에서 승리하기 위한 4가지 특성
위의 분석을 기반으로 미래의 시장 승자는 다음을 수행할 수 있는 공급업체가 될 것이다.
진정한 엔드-투-엔드(end-to-end) 오퍼링을 생성한다. 가치 사슬의 여러 부분을 의미 있는 엔드 투 엔드 오퍼링(예: 설계에서 서비스에 이르기까지, 피드백 루프에서 설계까지 닫기)으로 단독으로 또는 긴밀한 파트너십을 통해 결합한다.
최대한의 배포 유연성을 제공한다. 클라우드와 온프레미스 소프트웨어 모두에 대한 최종 사용자의 욕구의 균형을 맞추고, 클라우드 기반 배포를 허용하지 않는 고객을 위해 강력한 기술을 제공하는 동시에 배포 유연성을 제공한다.
고객의 손을 잡는다. 고객이 새로운 기술을 잘 통합하고(예: 추가 서비스를 통해) 조직 내 변경 관리와 같은 비기술적 장벽을 해결하도록 지원한다(예: 전체 프로젝트에 걸쳐 주요 이해 관계자를 참여시키거나 관련 교육을 제공).
AI를 고객 가치로 전환한다. AI를 최종 사용자를 위한 의미 있는 가치로 변환하여(예: 사용자 인터페이스 간소화 또는 코딩 지원 및 문서 제공) 개발자의 시간을 크게 절약하고 시장 출시 시간 또는 조치 시간을 단축한다.