전세계산업자동화시장규모 는 2022년에 2,058억 6천만 달러로 평가되었으며, 2022-2029년 예측기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 나타내며 2029년까지 3,950억 9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

 

유럽은 2021년 시장 가치 618억 5천만 달러를 차지했다. 에머슨의 자동화 솔루션에는 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러, 산업용 I/O, 모션 제어, 자동화/제어 소프트웨어, 패널 및 산업용 PC, 산업용 웹 패널 및 산업용 모니터가 포함된다. 마찬가지로 ABB의 자동화 제품에는 제어 시스템, 터보차저 및 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러가 포함된다.

 

5G 무선 기술의 출현과 인더스트리 4.0의 채택 증가로 인해 부문 전반에 걸쳐 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다. 증강현실(AR), 디지털 트윈, 디지털화, 산업용 IoT의 확대는 글로벌 산업 자동화 시장 성장의 중요한 지표가 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 2021년 7월 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)은 클라우드 기반 제품 디지털화 및 추적성 플랫폼인 Kezzler AS와 협력했다. 이 파트너십은 제조업체가 클라우드 기반 체인 솔루션을 사용하여 원자재 공급원에서 판매 시점 또는 그 이상에 이르기까지 제품의 엔드투엔드 여정을 캡처할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다

 

 

글로벌 산업 자동화 시장 개요

 

•시장 규모:

2022년 가치: 2,058억 6천만 달러

 

•2029년 예측값: 3,950억 9천만 달러, 2022-2029년 연평균 성장률(CAGR) 9.8%

 

•시장 점유율

지역 리더: 유럽은 2022년 시장 점유율을 장악했다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상된다.

 

•업계 동향

•산업 자동화 및 스마트 제조에 대한 수요 증가

•소프트웨어 중심 자동화 시스템 채택 증가

•AI, IoT 및 클라우드 기술을 제조 공정에 통합

 

•추진 요인

•산업 운영에 대한 인간의 개입을 줄이는 데 대한 관심 증가

•스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0 기술 채택

•산업 디지털 트랜스포메이션에 대한 투자 증가

•효율성, 유연성 및 실시간 통찰력에 대한 수요 증가

•산업 자동화를 촉진하는 정부 이니셔티브

 

•COVID-19 영향

 

코로나19 팬데믹이 기업에 미치는 영향을 완화하기 위해 적극적인 주도권을 취하는 시장 참가자, 공장, 공장의 폐쇄와 정부의 여행 제한은 제조 시설에 큰 영향을 미쳤다. 원자재 부족, 노동력 부족, 공급망 중단으로 인해 생산량이 감소했다. 자동화 기술은 글로벌 코로나19 팬데믹 기간 동안 프로세스와 사람을 보호하는 데 중요한 역할을 한다. 자동화 기술 솔루션을 제공하는 주요 산업 조직은 봉쇄 기간 동안 자재 침체에 대응하고 소비자 요구 사항을 충족하기 위해 투자하고 있다. 예를 들어, 에머슨은 팀 출장을 최소화하기 위해 자동화 업계에서 가상 공장 승인 테스트(vFAT), MyEmerson 디지털 도구 및 클라우드 엔지니어링을 포함하는 가상 기능을 개발했다. 이러한 가상 솔루션을 사용하면 조직의 연락처에 대한 원격 협업 및 가상 회의가 가능하다.

 

시장 참가자들은 팬데믹 코로나19가 기업에 미치는 영향을 완화하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있다. 예를 들어, 2020년 5월 Honeywell은 Fast Track Automation을 통해 백신 및 의료 치료법의 개발 및 생산을 가속화했다. 마찬가지로 2020년 4월 ABB는 팬데믹 속에서 제조 공장과 가공 산업을 돕기 위해 SaaS(Software-as-a-Service) 및 디지털 애플리케이션에 대한 무료 액세스를 제공했다.

 

최신 동향

 

 

 

•시장 성장을 촉진하기 위해 제조 분야에서 디지털 트윈 및 AR 기술 구현 증가

 

디지털 트윈은 조직이 타당성을 이해하고, 구현 중 위험을 줄이고, 잠재적인 개선 사항을 추정하는 데 도움이 된다. 클라우드 시스템 및 스마트 센서와 같은 산업용 사물 인터넷의 출현으로 디지털 트윈 구현 및 유지 관리가 더욱 쉬워졌다. 조직은 장비 고장 위험을 줄이기 위해 디지털 트윈 기술을 비즈니스 운영에 통합한다. 또한 프로세스 시뮬레이션을 생성하여 수리를 자동으로 예약하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 2019년 7월 독일 물류 회사인 DHL International GmbH는 Tetra Pak 창고에 디지털 트윈을 사용하여 공급망 솔루션을 통합했다. 이는 확장 가능하고 비용 효율적이며 민첩한 공급망 운영을 제공하는 데 도움이 된다. 사물 인터넷(IoT) 기술은 운송 차량에 통합되어 디지털 트윈을 만든다. 식품 및 음료와 같은 필수품을 농장에서 소비자까지 안전하게 배송한다. 이러한 디지털 트윈 기술 채택 증가는 향후 몇 년 동안 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문이다.

증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같은 파괴적 기술은 비즈니스 및 운영 성과를 자동화하는 데 도움이 된다. 조직은 AR을 활용하여 직원들이 디지털 운영을 처리할 수 있도록 기술을 향상시키고 있다. 시장 참가자들은 AR 기술을 제조 도구에 통합하고 있다. 예를 들어, Siemens는 조립, 유지 관리, 검사 프로세스를 자동화하고 디지털 제조 소프트웨어 및 Siemens PLM에서 3D 모델을 추출하는 증강 현실 솔루션인 Assist AR을 제공한다. 이러한 솔루션은 향후 몇 년 동안 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높다.

 

•시장 가치 증대를 위한 산업용 IoT 채택 증가

 

IoT는 효과적이고 저렴하며 반응이 빠른 시스템 아키텍처를 만들고 간소화하는 데 도움이 되므로 IoT는 자동화 기술에서 중요한 역할을 한다. 산업용 IoT(IIoT) 솔루션은 산업 자산을 연결하고, 투명성을 빠르고 쉽게 창출하며, 생산성을 높이는 데 도움이 된다. IIoT 및 엣지 컴퓨팅 솔루션은 전체 수명 주기에 걸쳐 장치 관리 및 작업 현장 소프트웨어를 단순화하는 데 도움이 된다. 따라서 조직은 IIoT 솔루션을 배포하여 제조 프로세스를 자동화하고 더 나은 고객 경험을 제공한다. 산업 전반에 걸쳐 IIoT 솔루션의 이러한 급속한 채택은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

 

산업용 IoT 솔루션은 인공 지능(AI), 고급 분석, 엣지 컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 기계 데이터를 분석하고 의미 있는 통찰력을 얻어 자산 생산성과 가용성을 최적화한다. 예를 들어, Siemens는 AI, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 및 고급 분석과 같은 고급 기술을 사용하여 산업 데이터에서 통찰력을 제공하는 IndustrialEdge, MindSphere 및 Mendix와 같은 산업용 IoT 솔루션을 제공한다. 진공 자동화 및 인체공학적 취급 솔루션 제공업체인 Schmalz는 Siemens Industrial IoT의 기능을 활용하여 고객 유지 관리 및 확장된 분석 서비스를 향상시킨다. 따라서 산업 전반에 걸쳐 산업용 IoT의 이러한 확장이 증가함에 따라 향후 시장 성장이 촉진될 가능성이 높다.

 

추진 요인

 

•글로벌 시장에서 파트너십과 협업을 수용하는 4차 산업혁명

 

인더스트리 4.0은 산업 전반에 걸쳐 디지털 공급망을 변화시켰다. 개인화 및 즉각적인 서비스와 같은 고객의 변화하는 요구 사항으로 인해 조직은 인더스트리 4.0을 수용해야 한다. 급속한 기술 발전으로 시장 참가자들은 기술에 정통한 회사와 협력하여 입증된 기술을 기반으로 구축된 새로운 솔루션을 개발한다. 예를 들어, 2020년 2월 Honeywell International과 Tech Mahindra Limited는 디지털 기술을 활용하여 디지털화된 "미래의 공장"을 개발하기 위해 파트너십을 맺었다. 이번 협력은 제조업체에 역량을 강화하여 디지털 혁신 여정을 가속화하는 것을 목표로 한다. 마찬가지로 Siemens는 SAP SE와 협력하여 기업에 인더스트리 4.0 지원 비즈니스 프로세스를 제공했다. 이러한 프로세스를 통해 전체 제품 수명 주기를 위한 디지털 스레드를 구축할 수 있다.

 

이러한 파트너십과 협업을 통해 기업들은 제조업체가 성장을 확대하고 인더스트리 4.0 기술 및 솔루션의 잠재력을 실현할 수 있도록 5G, 인더스트리 4.0, 디지털 혁신 및 소프트웨어 기능을 활용하는 데 주력하고 있다. 이러한 파트너십과 협력은 향후 몇 년 동안 산업 전반에 걸쳐 자동화 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상된다.

 

제한 요인

 

시장 성장을 방해하는 높은 초기 자본 투자

산업 자동화 프로세스는 비용 효율적이지만 기술 구현 및 직원 교육에 필요한 초기 자본 비용이 높다. 또한 산업의 세분화된 특성으로 인해 투자 수익(ROI)을 예측할 수 없다. 높은 초기 비용과 예측할 수 없는 투자 수익으로 인해 중소기업(SME)은 기술의 이점을 채택하는 것을 주저한다. 그러나 스마트 제조 및 인도 정부 MSME 기업 대출 제도 및 Make in India 운동과 같은 정부 정책은 이러한 제약을 극복하고 곧 솔루션에 대한 시장 기회를 창출할 가능성이 높다.

 

세분화

 

성분 분석별

비즈니스 프로세스 간소화에 대한 수요 증가로 인해 자동화 소프트웨어 채택이 촉진되고 있다.

구성 요소에 따라 산업 자동화 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 분류된다. 소프트웨어는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 가능성이 높다. 자동화 소프트웨어에는 HMI(인간-기계 인터페이스), MOM(제조 운영 관리) 소프트웨어, 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA)이 포함된다. 이를 통해 기업은 제조 공정을 간소화할 수 있습니다. 하드웨어 부문은 업계에서 고급 자동화 프로세스에 대한 IoT의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 급속한 성장을 보일 것으로 예상된다.

 

하드웨어 분석별

 

산업용 로봇의 혁신을 촉진하기 위한 기술 개발

하드웨어 부문은 센서, PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러), HMI(인간-기계 인터페이스), 서보, 레이저 마커, 안전 라이트 커튼 및 로봇으로 구성된다. 서보가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 하드웨어 내 센서가 그 뒤를 따른다. 로봇은 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상된다. 기술의 발전과 인더스트리 4.0의 출현으로 시장 참가자들은 자동화 목적으로 고급 로봇을 도입하고 있다. 예를 들어, 2021년 1월 오므론(Omron)은 고정밀, 고속 조립 및 운송 프로세스를 자동화하는 i4 시리즈 SCARA 로봇을 출시했다. 마찬가지로 2020년 5월 미쓰비시전기(Mitsubishi Electric)는 인간과 협력하는 로봇 시리즈인 Melfa Assista를 출시했다.

 

센서 분석별

 

주요 산업 자동화 시장 점유율을 차지하는 유도 센서

센서는 광전, 레이저, 유도 등으로 더 분류된다. 유도 센서는 높은 수준의 장착 유연성, 용접 필드 내성, 강력한 금속 감지와 같은 기능으로 인해 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 광전 센서는 표면 상태의 변화를 감지하고 여러 광학적 특성을 통해 물체를 감지하는 등의 기능으로 인해 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 추정된다. 시장 참가자들은 자동화 시스템에서 데이터를 수집하고 분석 및 의사 결정을 제공하기 위해 고급 센서를 도입한다. 예를 들어, 2019년 2월 로크웰 오토메이션은 장거리 감지 및 환경 저항성 향상을 위해 설계된 새로운 광전 센서인 "Allen-Bradley 42AF RightSight M30"을 출시했다.

 

서보 분석으로

 

서보 모터 및 드라이브에 대한 수요 급증을 위한 복잡한 위치 제어

서보는 모터와 드라이브로 분류됩니다. 서보 모터와 드라이브는 카메라 초점, 컨베이어 벨트, 로봇 자동화 등 복잡한 위치 제어가 필요한 기계의 필수 구성 요소다. 서보 드라이브가 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 슈나이더 일렉트릭은 Lexium XX 시리즈 서보 드라이브 및 Unilink 서보 드라이브를 포함한 포괄적인 범위의 서보 드라이브를 제공한. 서보 모터는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상된다. 시장 참가자들은 자동화 시스템을 위한 새로운 서보 모터를 도입하고 있다. 예를 들어, 2021년 5월 전기 모터 및 컨트롤러 제조업체인 IQ Motion Control은 로봇 공학 및 산업 응용 분야를 위한 새로운 서보 모터 제품군을 출시했다.

 

모터 분석으로

DC 모터는 산업 응용 분야에서 선호되는 솔루션이 될 것이다.

모터 유형에 따라 서보 모터는 AC 모터와 DC 모터로 더 분류된다. DC 모터는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다. DC 모터는 산업 자동화 애플리케이션에서 무거운 부하를 이동하도록 설계된 애플리케이션에 명시적으로 사용된다. 예를 들어, Portescap은 새로운 통합 드라이버가 포함된 22ECP-2A 모터를 도입하여 DC 모터 플랫폼을 확장했다. 이러한 요인은 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 DC 모터의 성장에 기여한다. AC 모터는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 가능성이 높다. 낮은 유지 관리와 비용 절감으로 인해 상당한 채택이 이루어질 것으로 예상된다.

 

산업 분석별

 

 

자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 개별 자동화

산업별로 산업 자동화 시장은 개별 자동화와 프로세스 자동화로 분류된다. 개별 자동화 산업은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 개별 자동화 산업은 자동차, 전자, 중공업, 포장 등으로 더욱 세분화됩니다. 자동차 및 중공업에서는 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증할 가능성이 높다.

프로세스 자동화 산업은 석유 및 가스, 화학, 펄프 및 제지, 광업 및 금속, 의료 등으로 세분화된다. 광업 및 금속 산업이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 의료, 석유 및 가스, 화학이 그 뒤를 잇는다.

지역 통찰력

 

 

유럽, 전 세계적으로 가장 높은 로봇 밀도로 인해 세계 시장을 장악할 예정

 

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석됩니다. 이러한 지역은 국가로 더 분류된다.

 

유럽 산업 자동화 시장 규모는 2021년에 618억 5천만 달러로 평가되었으며 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 성장하고 있다. 유럽의 산업 자동화 시장 점유율은 2021년 전 세계 수익의 약 33%에 도달했다. 2021년 1월 국제로봇연맹(IFR)은 지역별로 서유럽(직원 10,000명당 225대)과 북유럽 국가(직원 10,000명당 204대)가 전 세계적으로 로봇 밀도가 가장 높다고 밝혔다. 독일은 직원 10,000명당 346대로 전 세계 최고의 자동화 국가 중 4위를 차지했습니다. 이는 이 지역의 주요 점유율에 기여하는 핵심 요소 중 일부다.

 

아시아 태평양 지역은 2022-2029년 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 일본은 로봇과 공장 자동화 시스템의 최대 생산국입니다. 일본 전역에 오므론, 야스카와(Yaskawa Electric), 요꼬가와전기(Yokogawa Electric), 미쓰비시전기와 같은 로봇 공학 및 공장 자동화 제품과 제조 회사의 존재는 이 지역의 산업 자동화 수요에 기여하고 있다.

 

중국은 IoT 시스템에 사용되는 센서, 배터리, 마이크로칩 및 기타 구성 요소의 주요 생산국이다. 또한 인도에서는 Make in India 및 MSME와 같은 정부 이니셔티브를 통해 중소기업이 첨단 제조 솔루션을 채택할 수 있도록 지원한다. 정부의 이러한 적극적인 이니셔티브는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

 

 

 

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 경기 침체가 발생하여 국제 기업 투자가 감소했다. 중국, 미국, 인도 등 잠재 경제국 간의 무역전쟁이 시장 성장을 저해할 것으로 예상된다. 2019년 싱가포르 정부 무역 수치에 따르면 미국은 싱가포르 자동화 장비 시장 점유율의 거의 20%를 차지하고 있다. 정밀 센서/계측, 미세 전자 기계 시스템(MEMS), 3D 프린팅, 스마트 제조 및 사물 인터넷(IoT)은 자동화 기술을 형성하며 싱가포르의 장기적인 경제 발전의 핵심 요소다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

 

북미 지역은 제조업체의 첨단 생산 능력과 효율적인 무역 관행으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것이다. 중동 및 아프리카는 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상된다. 디지털 혁신 프로세스가 증가함에 따라 인공 지능과 로봇 프로세스 자동화의 채택이 남미 지역에서 주목을 받고 있으며 꾸준한 시장 성장을 나타내는 것으로 추정된다. 첨단 기술에 대한 수요가 증가하는 브라질은 자동화 업체에게 엄청난 기회를 보여준다.

 

주요 업계 플레이어

시장 참가자들은 상당한 투자를 통해 로봇 공학 및 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 애플리케이션을 개발하고 있다

시장 참가자들은 시장 입지를 확대하기 위해 인수합병, 파트너십 및 협력에 참여하고 있다. 시장에서 활동하는 주요 업체로는 ABB, Rockwell Automation 및 Honeywell International이 있으며, 이들은 새로운 성장 잠재력을 달성하기 위해 로봇 공학 및 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 애플리케이션을 개발하고 있다. 예를 들어, ABB Ltd.는 기계 중심 로봇 공학, 디지털 공장 자동화, 협동 로봇 공학 및 인공 지능에 중점을 둔 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 연구 개발에 약 5%를 투자한다.

 

마찬가지로 2018년 6월 PTC는 로크웰 오토메이션과 파트너십을 맺었다. 이 파트너십을 통해 로크웰 오토메이션은 PTC에 10억 달러를 투자했다. 이 파트너십을 통해 두 회사는 Vuforia 증강 현실(AR), PTC의 Thingworx 사물 인터넷(IoT), Kepware 산업용 연결과 Rockwell의 FactoryTalk MES, FactoryTalk Analytics 및 기타 자동화 플랫폼을 통합했다.

 

프로파일링된 주요 회사 목록:

ABB 주식회사 (스위스)

에머슨 일렉트릭 주식회사 (미국)

제너럴 일렉트릭 컴퍼니(미국)

Honeywell International Inc.(미국)

Mitsubishi Electric Corporation(일본)

Omron Corporation(일본)

로크웰 오토메이션 Inc. (미국)

슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)

Siemens AG(독일)

Yokogawa Electric Corporation(일본)

 

주요 산업 발전

 

2021년 7월-로크웰 오토메이션은 클라우드 기반 제품 디지털화 및 추적성 플랫폼인 Kezzler AS와 협력했다. 이 파트너십은 제조업체가 클라우드 기반 체인 솔루션을 사용하여 원자재 공급원에서 판매 시점 또는 그 이상에 이르기까지 제품의 엔드투엔드 여정을 캡처할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

2021년 7월- Siemens AG는 SAP SE와의 파트너십을 확장하여 서비스 및 자산 수명 주기 관리를 위한 새로운 솔루션을 제공했다. 이 파트너십은 공장 현장 운영, 디지털 트윈을 통한 제품 개발, OEM(Original Equipment Manufacturer)과의 원격 상태 모니터링을 연결하여 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 협업을 촉진하는 것을 목표로 한다.

2021년 6월- 로크웰 오토메이션은 스마트 제조 솔루션 제공업체인 Plex Systems를 22억 2천만 달러에 인수했다. 이번 인수는 Plex Systems의 클라우드 네이티브 스마트 제조 플랫폼을 통해 산업용 클라우드 제품을 확장하는 것을 목표로 한다.

 

출처: Fourtuen Busines Insights