시장 개요

 

전 세계 변전소자동화시장 의 가치는 2024년에 457억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.10%로 성장할 것으로 예상된다. 시장은 노후화된 인프라의 현대화와 재생 가능 에너지원의 통합으로 인해 성장하고 있다.

 

하이라이트

 

SCADA 부문은 변전소 운영에 대한 중앙 제어 및 실시간 모니터링을 가능하게 하여 2024년에 가장 높은 수익 점유율을 차지했다.

하드웨어 부문은 지능형 전자 장치, 디지털 계전기 및 PLC의 보급에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지했다.

북미는 그리드 현대화와 재생 가능 에너지원 사용에 대한 투자 증가에 힘입어 2024년 시장을 주도했다.

아시아 태평양 지역은 중국 및 인도와 같은 국가의 전력 수요 증가와 스마트 그리드 확장에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 가능성이 높다.

 

산업 역학

 

그리드 인프라 계획과 스마트 시티에 대한 투자 증가가 시장을 주도하고 있다.

재생 가능 에너지원으로의 전환에는 보다 스마트한 그리드 관리가 필요하며 자동화 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

통신 기술, IoT, AI의 발전으로 실시간 데이터 분석, 예측 유지 관리 및 효과적인 그리드 관리가 촉진되고 있다.

변전소 자동화 시장의 주요 발견 중 하나는 자동화 시스템을 기존 레거시 플랫폼과 통합하는 데 따른 높은 초기 비용과 복잡성이다.

 

시장 통계

 

•2024년 시장 규모: 457억 달러

•2034년 예상 시장 규모: 연평균 성장률(CAGR) 991억 달러(2025-2034): 8.10%

 

변전소 자동화 시장에 대한 AI의 영향

 

AI는 장비 데이터를 분석하여 고장으로 이어지기 전에 결함을 식별함으로써 예측 유지 관리를 용이하게 한다.

로드 밸런싱과 실시간 오류 감지를 향상시켜 그리드 안정성을 촉진한다.

AI 분석은 방대한 양의 센서 및 운영 데이터를 처리하여 의사 결정을 향상시킨다.

스마트 알고리즘은 제어 시스템을 자동화하여 인적 오류와 개입을 최소화하는 데 도움이 된다.

AI는 변전소 네트워크의 위협을 탐지하고 예방하여 사이버 보안을 제공한다.

 

 

변전소 자동화 시장 규모, 지역별, 2020-2034년(10억 달러)

 

변전소 자동화는 변전소 내에 보호, 제어, 자동화, 모니터링 및 통신 기능을 통합하는 시스템이다. 이 시스템은 유연하고 사용자 정의가 가능하도록 설계되어 사용자가 기본 설정에 따라 지능형 전자 장치(IED)의 입력/출력 설정을 구성할 수 있다. 최신 변전소 레이아웃은 사용자가 필요에 따라 카운터를 제거하거나 크기를 조정할 수 있는 방식으로 구성된다.

 

스마트 전기 장비의 데이터를 활용하여 작업을 자동화하고 원격 장비 제어를 가능하게 하는 변전소 자동화에 첨단 기술을 통합함으로써 변전소 자동화 시장이 크게 성장하고 있다. 이 부문은 변전소 장비의 모니터링 및 규제를 강화하는 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러, 디지털 센서, 보호 계전기와 같은 지능형 전자 장치와 함께 원활한 양방향 통신을 위한 센서, 장치 및 소프트웨어와 같은 특수 도구에 의존한다. 결과적으로 시장은 이러한 혁신에 의해 발전하고 있으며 전기 인프라 관리의 효율성과 신뢰성 향상을 약속한다.

 

또한, 전력 공급 장치 산업에서는 재생 가능 에너지원의 사용 증가로 인해 안정적이고 효율적인 에너지에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에 대응하여 제조업체는 에너지 효율적이고 비용 효율적인 고급 변전소 자동화 시스템을 만들고 있다. 이러한 시스템은 송전 및 배전을 모니터링하고 제어하는 데 도움을 주어 궁극적으로 전력망의 효율성, 신뢰성 및 안전성을 향상시킨다.

 

예를 들어, 2022년 9월 Siemens Smart Infrastructure와 Shell Global Solutions International BV는 진행 중인 에너지 전환 목표에 부합하는 저탄소 및 고효율 에너지 솔루션 개발을 위해 협력하기 위한 양해각서를 체결했다. 이 공동 노력은 특히 산업 응용 분야를 위한 녹색 수소 생성을 목표로 하는 프로젝트를 대상으로 하여 Shell과 고객 모두에게 이익이 될 것이다.

 

변전소 자동화 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았다. 팬데믹으로 인해 광범위한 봉쇄, 공급망 중단, 인력 이동성 제한으로 인해 프로젝트가 지연되고 변전소 자동화 시스템 배포가 방해를 받았다. 팬데믹으로 시작된 경제적 불확실성으로 인해 일부 유틸리티는 자본 지출을 재평가하게 되었고 이는 자동화 기술에 대한 투자 결정에 영향을 미쳤다. 그러나 팬데믹으로 인해 전력 부문의 디지털 혁신이 가속화되어 탄력적이고 원격으로 운영 가능한 인프라의 중요성이 강조되었다. 유틸리티가 그리드 신뢰성을 향상하고 운영 비용을 절감하며 중요한 서비스의 연속성을 보장하는 것을 목표로 함에 따라 고급 변전소 자동화 솔루션 채택에 대한 강조가 점점 더 커지고 있다. 역동적인 과제 속에서도 안정적인 전원 공급을 보장하기 위해 실시간 모니터링, 제어 및 진단의 필요성이 더욱 두드러졌다.

 

또한, 스마트 그리드와 재생 가능 에너지원의 채택이 증가함에 따라 변전소 자동화 기술에 대한 수요가 더욱 증가했다. 이러한 시스템의 통합을 통해 유틸리티는 재생 에너지 생성 및 분배와 관련된 복잡성을 효율적으로 관리하여 보다 지속 가능하고 탄력적인 전력망에 기여할 수 있다.

 

또한, 송배전을 위한 실시간 모니터링 및 제어 기능을 제공하는 변전소 자동화 시스템의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 수익 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다. 유틸리티는 고급 센서, 통신 기술 및 데이터 분석 통합을 활용하여 전력망의 효율성을 향상시켜 전원 공급 장치의 신뢰성과 안전성을 향상시키고 있다.

 

성장 동력

 

•스마트 시티 및 그리드 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가

 

스마트 시티 및 스마트 그리드 인프라에 대한 투자 증가는 변전소 자동화 시장의 상당한 성장을 주도하고 있다. 전 세계 도시가 효율성, 지속 가능성 및 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 함에 따라 스마트 기술의 구현이 필수적이 되었다. 고급 변전소 자동화 시스템을 통해 구현되는 스마트 그리드는 에너지 분배 최적화, 수요 관리, 재생 가능 에너지원 통합에 중요한 역할을 한다. 에너지 인프라 현대화에 대한 이러한 관심이 높아지는 것은 도시 인구 증가, 에너지 소비 증가, 환경 영향 완화 필요성 등 다양한 요인에 의해 추진됩니다. 따라서 앞서 언급한 것은 결과적으로, 고급 자동화, 모니터링 및 제어 기능을 갖춘 지능형 변전소 배치에 상당한 투자가 집중되고 있다. 이러한 시스템을 통해 실시간 데이터 수집, 분석 및 의사 결정이 가능해 사전 유지 관리를 촉진하고 자산 활용을 최적화할 수 있다. 또한 디지털 통신 기술, IoT 장치 및 분석 플랫폼의 통합으로 그리드 인텔리전스가 향상되고 예측 유지 관리 전략이 가능해진다. 전반적으로 도시화, 에너지 전환 및 디지털화의 융합은 변전소 자동화 시장의 확장을 촉진하여 업계 참가자들이 현대 에너지 인프라의 진화하는 요구 사항을 혁신하고 해결할 수 있는 기회를 제공한다.

 

 

 

 

 

모듈 유형별 분석

 

•SCADA 부문은 2024년에 가장 큰 수익 점유율을 차지했다.

 

2023년에는 SCADA 부문이 다양한 변전소 자동화 작업을 중앙에서 감독하고 제어할 수 있기 때문에 가장 큰 수익 점유율을 차지했다. SCADA 시스템을 사용하면 변전소의 모든 프로세스와 장비를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 이를 통해 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있으며, 가동 중지 시간을 줄이고, 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있다. 그 결과, 변전소 자동화 시장에서는 SCADA 시스템에 대한 수요가 급증하여 수익이 증가했다.

 

반면, IED 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상된다. IED의 사용은 결함을 감지하고 과부하 및 과전압과 같은 전기적 문제에 대한 보호 기능을 제공하는 능력으로 인해 더욱 빈번해졌다. 또한 IED 기술의 발전으로 통신, 제어 로직 및 보호 계전기를 단일 장치로 통합할 수 있게 되었으며, 이로 인해 변전소 자동화 산업에서 이러한 장치에 대한 수요가 증가했다.

 

By Component 유형 분석

 

•하드웨어 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지했다.

 

하드웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지했다. 디지털 릴레이, 프로그래머블 로직 컨트롤러, 지능형 전자 장치 등 변전소 자동화 장치의 사용이 증가함에 따라 전력망의 효율성이 더욱 높아지고 있다. 이러한 장치는 변전소 장비를 즉각적으로 모니터링하고 제어하여 신뢰성을 높이고 가동 중지 시간을 줄인다. 이는 송배전 네트워크의 원활하고 효율적인 운영을 제공하는 데 핵심적인 역할을 한다.

 

반면, 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상된다. 에너지 관리 시스템(EMS), 배전 관리 시스템(DMS), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA)을 포함한 변전소 자동화의 고급 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며 이는 이 시장의 성장으로 이어지고 있다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 효율성 향상, 에너지 소비 감소, 신뢰성 향상, 변전소 장비를 실시간으로 모니터링 및 제어하는 기능 등 다양한 이점을 제공한다.

 

 

 

지역 통찰력

 

•북미는 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했다.

 

2023년에는 북미가 변전소 자동화 시장에서 가장 큰 시장 기여자를 차지했다. 전력 부문 내 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 통합은 북미 변전소 자동화 시장의 성장을 크게 주도한다. 또한 그리드 현대화 프로젝트에 대한 투자 증가와 재생 가능 에너지원 채택을 촉진하는 정부 규제의 시행은 이 지역의 변전소 자동화 시장 확대에 기여한다.

 

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보였다. 중국, 인도 등 개발도상국에서는 안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 이 지역의 변전소 자동화 시장이 확대되고 있다. 또한 아시아 태평양 변전소 자동화 시장은 전력 부문에서 스마트 그리드 기술과 첨단 통신 네트워크의 광범위한 채택으로 인해 성장할 것으로 예상된다.

 

지역별 변전소 자동화 시장 동향(2020 – 2034년)(10억 달러)

 

주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

 

시장은 치열한 경쟁이 특징이며, 기존 플레이어는 수익 성장을 주도하기 위해 첨단 기술, 고품질 제품 및 강력한 브랜드 이미지에 의존하고 있다. 이들 회사는 제품 포트폴리오를 확장하고 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 연구 개발, 인수합병, 기술 혁신 등 다양한 전략을 사용한다.

 

글로벌 변전소 자동화 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같다.

 

ABB 주식회사

시스코 시스템즈 Inc.

이튼 코퍼레이션 PLC

제너럴 일렉트릭 컴퍼니

하니웰 인터내셔널 Inc.

라슨 & 투브로 리미티드.

노바테크 LLC

슈나이더 일렉트릭 SE

슈바이처 엔지니어링 연구소, Inc.

지멘스 AG

 

최근 개발

 

•2021년 1월, SEL은 SEL-3350 자동화 컨트롤러라는 신제품을 출시했다. 이 컨트롤러는 중간 수준의 I/O 및 계산 기능이 필요한 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었다. SEL-3350은 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 유틸리티 변전소, 산업 제어 시스템 및 자동화 시스템에 배포하는 데 이상적이다.

 

•2020년 12월, Hitachi ABB Power Grids는 RTU(Remote Terminal Unit) 530이라는 신제품을 출시했다. 이 제품은 기존 배전망의 수명을 연장하는 것을 목표로 한다. RTU 530에는 보안 통신, 암호화, 보안 로깅 등의 고급 기능이 제공된다. 이러한 기능을 사용하면 최신 기술로 더 쉽게 전환하고 보안을 강화할 수 있다.

 

출처: Polaris Market Research